题序：“在去年光伏指标延续的推动下，2018年中国光伏新增装机仍将超过35GW，但2019年可能要减少到30GW以内。”
距离国家能源局发布《关于完善光伏发电规模管理的意见》（征求意见稿）和《分布式光伏发电项目管理办法》（征求意见稿）已经过去一个月的时间了，在两份意见稿发布后，诸多企业通过可再生能源学会光伏专委会、中国光伏行业协会等机构向主管部门反馈了相关的提议。在4月底国家能源局的例行新闻发布会上，国家能源局新能源和可再生能源司李创军副司长也提及“分布式光伏的规模拟定为10GW，2018年下半年适时启动新一批光伏应用领跑基地建设以及下达‘十三五’第二批光伏扶贫计划。”
从上述信号可以总结出，国家能源局从今年开始将以更加严苛的方法管理中国年度新增光伏发电的规模，该举动背后最关键的因素是国家可再生能源补贴资金的严重不足。光伏們也将从补贴缺口着手，分析中国光伏发电规模未来的走势。
已经有光伏电站三年没有拿到过补贴了。第六批可再生能源电价附加资金补助目录中所有项目是2015年2月底前并网的光伏电站，这就意味这2015年3月-5月期间并网的光伏电站已经三年没有拿到过补贴了（户用光伏和少数省份的部分分布式光伏项目除外）。在第六批目录中的光伏电站至今仍未足额拿到拖欠补贴的情况下，第七批目录何时公布已经不再重要了——即使发下来仍然要被拖欠。前六批目录中的光伏电站总量为接近30GW，而等待进入目录的光伏电站总量为100GW！虽然2015年以后建成的光伏电站补贴强度（燃煤标杆上网电价以外所需要的补贴金额）比早期的光伏电站要少，但需求总量是前六批目录量的两倍左右。从最近三年的光伏装机增长数据可以很明显感受到补贴缺口。
一位不愿透露姓名的行业人士表示，“其实从国家能源局角度，2015到2017年国家给各省发放的规模指标增加并不大，但装机增长过快的一个原因是部分省份搞‘先建先得’的分配办法，推动了一大批光伏电站在没有落实指标的情况下先行建成，然后地方再去找国家能源局要增补指标，导致了大约超过20GW的光伏电站在这种情况下建成。”在这位业内人士看来，地面电站规模有限的情况下，过多资金的涌入推动了分布式光伏的投资。2017年的分布式光伏新增装机是接近2016年底之前所有分布式光伏装机总和的一倍。
专注分布式光伏投资的北控清洁能源电力在2016-17年接触了超过20GW的分布式光伏项目，去年装机量飞速增长的晶科电力也接触了超过10GW的分布式光伏项目，据光伏們此前报道，目前行业内大概存在了超过20GW已经备案的分布式光伏项目尚未建成，而储备的屋顶资源约有超50GW的规模。
另一方面，户用分布式光伏市场也在飞速发展。2017年可谓是户用分布式光伏发展的“元年”，超过46万户，新增装机规模超过3GW。年初，多位业内人士预计2018年户用光伏安装数量将达百万户，容量接近10GW。按照这种增速，用不了两年，国家也很难保障户用分布式光伏补贴的及时到位。
在国家能源局《分布式光伏发电项目管理办法》（征求意见稿中）关于补贴是如下说明的：“享受电量补贴政策的分布式光伏发电项目，由电网企业负责向项目单位（含个人）按月足额结算电费和转付国家补贴资金，电网企业应优先做好分布式光伏发电项目补贴资金使用预算和计划，保障分布式光伏发电项目的国家补贴资金及时足额转付到位。”此外，国家光伏扶贫项目的补贴也无法拖欠。因此，预计到2018年底，享受电量补贴的分布式光伏和光伏扶贫项目总量将达到20GW规模，在补贴资金严重不足的情况下，第六批目录中的项目补贴将受到极大的影响——甚至前五批目录中的光伏项目也将出现补贴拖欠的现象！
综上分析，不仅工商业分布式光伏的规模要受到管控，国家对户用分布式光伏的发展规模也极有可能进行管控。
正如李创军副司长在发布会上提及的“分布式光伏的规模拟定为10GW”，预计户用和工商业分布式光伏的总额将被控制在10GW以内。
此前光伏們曾分析到，5GW的第三批光伏领跑基地的竞争为国家节省了总计350亿的补贴需求。在补贴缺口极为严峻的当下，大都象征性采取竞价过场甚至采用光伏扶贫模式来规避竞价的地方规模指标分配模式下，相比于领跑基地所展现出来的效应，普通地面电站的存在意义并不是很大了。虽然有业内企业表示，光伏领跑基地的电价竞争“竞得有点儿狠”，但相比之下，普通地面光伏电站有必要为了“消化中国庞大的光伏制造产能”而存在较大规模吗？
通过之前的分析可以看出，普通地面光伏电站在补贴优先级上已经排名最后了，光伏扶贫、户用光伏、分布式光伏、光伏领跑项目都要优于普通地面电站先获得补贴。在现有的可再生能源电价附加水平和全社会用电量并没有大幅增加的情况下，2017年以后建成的普通地面光伏电站可能永远拿不到补贴！
此外，普通地面电站在西部地区面临限电风险，在东部地区又面临土地短缺和农光、渔光互补等模式增加投资成本。
如果“永远拿不到补贴”，那还有建设的意义吗？这个问题相信各光伏投资企业一定深度思考过。
第四批光伏领跑基地还是要启动，基地对光伏产业的推动效果已经显现出来，也有一定的存在必要。光伏领跑基地如何与普通地面电站共存，也值得行业深思。
如果以2015年的装机规模为基数，按照每年10%、20%、30%的增速计算到2020年的总装机规模：
现实是，截止2017年底，中国累积光伏装机131GW，与10%增速模型下的2020总量只有13GW的差额，与20%增速模型下的2020总量有46GW的差额，与30%增速模型下的2020总量有接近90GW的差额。即便如此控制规模，补贴的缺口仍然被“越撕越大”，但行业发展又不能停滞下来。
假设回到2015年底，有一位“先知”告诉中国光伏人，未来中国光伏发电将保持30%的增速，会有人觉得这个产业的前景很暗淡吗？我相信大多数人仍会看好这个产业。
那就按照30%增速模型来做分析，如果达到2015到2020年年均30%增速下的累积装机规模，2018—2020年三年的新增光伏装机控制在90GW左右或许还是合理的。受2017年项目延续装机的影响，可能会带来15GW的规模，因此，预计2018—2020年这三年的年均新增总装机规模将被控制在25GW左右。或许中国新增光伏装机将以分布式光伏、光伏领跑基地、光伏扶贫三种主要模式来实施。
但是，这几年因为市场规模超速增长，中国光伏产能增长已经“停不下来了”。这场产能与补贴缺口的博弈如何走下去呢？国家管控的是需要补贴的项目规模，如果不需要补贴，光伏发电项目该如何开发、投资？
在中国光伏行业即将出现重大变化的节点，光伏們接下来将陆续对重要话题点进行分析，敬请期待。
来源：光伏們
