“531”新政发布已经过去了两个多月，新政冲击波的影响正进一步加剧。

新政收缩了光伏电站指标，降低了补贴标准，导致今年下半年中国市场光伏新增装机规模断崖式下跌，供需矛盾凸显，加速了中国光伏制造业的产能更替、优胜劣汰。

有限市场倒逼效应下，光伏制造业正处在供需再平衡过程中，竞争力不足的光伏企业将面临挤出效应，从市场退出。

海外市场成为衡量光伏企业竞争力的重要指标，拥有强海外开拓能力的光伏企业将在这一过程中具有更多优势，相反，那些无力开拓海外市场的光伏企业，可能面临被淘汰的命运。

竞争压力日趋增加，一线品牌优势凸显

在这场集体趋同开拓海外市场的浪潮中，资深一线光伏企业先天优势日益凸显。

光伏市场发源于海外。2005年开始，以日本、德国、意大利、西班牙为代表的欧洲等国用稳定的电价政策鼓励光伏电站建设，中国光伏制造业乘着东风壮大。2008年之后，国内市场逐渐开启，并逐步发展为全球最大的光伏新增装机市场。

伴随着全球光伏市场的发展，资深的光伏企业，特别是一线光伏组件大厂，沉淀了海外市场的宝贵资产。

一是这些早期成立的光伏企业，一直保有海外市场的品牌认知度、销售渠道及客户关系，这部分市场，成了国内市场急降后的强有力的支撑。如晶澳、晶科、天合、阿特斯等，海外市场远大于国内市场，这使他们它们在这轮产业波动期，受创最小。

二是2012年往后，以欧盟、美国为首的海外市场兴起贸易保护主义，高举“双反”大棒，压制了中国光伏企业在这些市场的竞争优势，但同时也加速了行业整合，间接地将这些市场份额，集中到一线光伏组件厂手中。

比如，欧盟的最低限价措施，由于一线大厂竞争力更强，以及公司实力更强，仍可以适应规则，获得一定市场份额。而原本一道出口欧洲的中国光伏中小企业，面临这一局面，只能选择放弃欧洲市场。

再如，美国市场对华光伏组件、电池“双反”，中国光伏企业应对手段之一，是海外设厂，这仍然是一线组件大厂才有的行为，中小光伏企业实力不足。

稳固欧盟、美国等重要海外光伏市场的同时，开拓新兴市场，成为一线组件大厂的趋同选择，经过这些年的拓展，一线组件大厂在新兴市场站稳了脚跟，竞争格局也趋向稳定。

近些年来，美国、欧盟之外，印度、日本、中南美、东南亚等市场也颇具规模。天合光能2017在印度市场出货量第一;晶澳2018年上半年在日本市场出货量第一累计出货已经超过3.3GW，是日本市场的老大。其他的一线组件厂在各个市场也均有相对稳定的市场地位

但目前国内市场急降，迫使更多光伏企业将目光转向海外，海外市场的竞争也日趋激烈。

比如隆基股份，2017年全球出货量排在第七位，尤其是国内市场发展迅速，掩盖了海外市场拓展不足问题，导致单一市场占比过大，隐藏风险。531新政带来中国市场萎缩后，加速开拓海外市场已然迫在眉睫。

海外各市场也各有特点。印度市场对价格敏感度极高，今年1-5月隆基在印度市场出货量登顶，天合光能地位已然不保，这是后来者可以借力价格武器，快速开拓的市场。

晶澳占优势的日本市场格局则相对稳定。日本市场对品牌认知度高，注重长期关系，对产品的品质有高要求，对新进入者的认可需要一个过程。

在捍卫成熟市场市占率同时，一线组件品牌也正在向更外围的新兴市场拓展。

这其中动作最大是晶澳太阳能。从去年开始，晶澳细化其海外市场，拓展了新兴市场的边界。2017年设立了墨西哥分公司，今年这一决策开花结果，近日，晶澳中标墨西哥利伯塔德港太阳能电站，供货404兆瓦光伏组件，此外，晶澳在约旦、澳大利亚等市场都是最早进入者之一，市场占有率保持领先。

因此，尽管海外市场的竞争正在加剧，但相比新进入者，一线的光伏组件大厂除了具备成熟市场的品牌、渠道优势外，在新兴市场的拓展与布局更早、更全面。

海外拓展力成关键指标 能力不足者将被淘汰

在中国光伏市场的高速增长期，海外市场是公司业绩的重要支撑，但在中国市场的下行期，海外市场地位更为凸显，光伏企业亟待开拓海外市场来补足国内市场的损失。

但对那些海外市场拓展能力不足的光伏企业来说，这一能力短板可能会决定公司熬不过这波产业危机。

中国光伏行业协会预计今年全年国内市场装机约35GW，上半年国内光伏装机已经超过了24GW，这意味下半年还有约11GW的市场空间。第三方分析机构EnergyTrend的预测更悲观，下半年新增装机不到8GW，2018年中国新增装机比去年大降40%。

下半年中国市场的光伏新增装机集中在领跑者基地和光伏扶贫项目。由于光伏全产业链处在降价通道，预计投资商将处于观望态度，需求释放将在4季度，三季度将是最难熬的时期。

即使这部分需求，竞争也将十分激烈，最终将由能承受更低成本，提供更高质量的供应商获得，这意味着，下半年国内市场将更集中在一线组件品牌手中，中小光伏企业的生存空间更为狭小。

对一线组件品牌来说，有海外市场做缓冲，国内的市场损失，属于有限损失，并且公司实力相对雄厚，可以承受国内市场收入、利润的降低。

拿晶澳举例，四季度领跑者基地和扶贫项目需求集中释放，晶澳以其在国内市场的认可度必将获得一杯羹，到明年一季度，日本市场迎来2017财年的最后一季度，出于2018财年FIT电价降低预期，日本市场将迎来抢装潮。同时，在欧盟、北美、澳大利亚、南美、东南亚等全球市场的优势也将成为晶澳在需求寒冬中的有效支撑，晶澳可以更好的平衡各市场，很快度过这场危机，迎接平价上网的到来。

对竞争力不足的中小光伏企业来说，在这长达大半年的时间内，国内竞争不过一线大厂，海外市场拓展能力不足，很可能面临无订单在手，产线停工的状态，这将导致现金流断流，很可能企业就无法生存下去，倒在光伏产业再平衡的进程中，倒在光伏平价上网的前夜。