弃光电量价差,可以支撑河西走廊的储能投资冒险吗?

9月20日,在ESCN于西安举行的一场研讨会上,中电工程西北电力设计院发电设计分公司鲁锋在会上披露了甘肃720MWh储能电站的一些设计规划,其中大篇幅涉及到电站布局、盈利模式和投资测算等。

这是该项目自今年8月在上海召开项目推介会以来,首度有人通过规划案例的形式对项目细节做系统介绍。此前,项目投资方上海中能智慧宣布将启动项目时,市场一片哗然。

因其超级体量,有乐观者视之为中国电池储能产业走向巨型化、规模化的标志,但更多的意见则对项目投资回报持怀疑态度。近几年,许多投资商曾宣称要在西部启动百兆瓦级独立储能电站投资,但后续均杳无音讯,项目多数无疾而终。

从规模上来看,该项目远期规划达1.5GWh,一期工程720MWh的电站容量在世界上都堪称屈指可数。项目位于甘肃省嘉峪关酒泉等河西走廊要道,初步拟选了8个点,其中电源侧(光伏电站)5个,用户侧1个,电网侧2个,均计划采用磷酸铁锂电池。

“储能100人”查询到,该电站群首个10MW/40MWh电源侧项目已于8月15日在甘肃嘉峪关市发改委完成备案。目前,西北电力设计院已为项目完成可研报告。

据鲁锋介绍,嘉峪关酒泉电网新能源比例高达70%,调频调峰压力巨大。另据国家电网甘肃省电力公司数据,今年上半年,甘肃全省弃风弃光比例均大幅下降10%以上,但仍然有20.51%的弃风率和11.52%的弃光率。根据中位数测算,要满足甘肃新能源的保障收购小时数要求,2022年甘肃电网除了需要火电灵活性改造外,还需要配置约1800-3600MWh的储能规模。

根据甘肃电力这一特征,西北电力设计院为项目寻找的盈利模式,根据优先等级,分为三个层面:

优先考虑:吸纳目标电价光伏电站弃电量为主,通过与光伏电站合作,获取价差收益;

其次考虑:吸纳风电弃电量,通过与风场合作,获取收益;

长期来看:辅助服务市场、提高电网输电能力方面,争取两部制电价政策等;

这几个层级,实际包括可再生能源、电网辅助服务和电网输配电这几个盈利点。在可再生能源方面,风电价格低,需要和辅助服务相结合。目标电站的重点,还是2015年高电价时的光伏电站,鲁锋很乐观:

“争取一个价差,好比1毛钱买下它的弃电量,然后8毛钱或者9毛钱再卖出去。”

此外,鲁锋还介绍道,从项目的角度来说,从近期以能量服务为主,要向远期功率性服务过渡,这样才可以保证长期的盈利模式。

根据储能电站配置规划,西北电力设计院估算该项目总投资为11.71亿元。鲁锋认为,按锁定8毛的价差计算收益率,将远大于行业基准收益率,其中资本金收益率都将在20%以上。

如按照西北电力设计院测算,该项目即便不介入电力辅助市场,储能收益也将超过东部多数用户侧和电网侧项目。值得注意的是,项目投资方上海中能智慧,刚刚于今年5月31日注册成立,为上海电动工具研究所全资子公司,而后者则为上海仪电(集团)全资子公司。此前,有专家测算该项目预期投资应为18亿元。

上海电动工具研究所将储能系统作为新兴业务发展方向之一,但此前并未有过大型储能项目经验。上次上海项目推介,也是希冀联合各方,共同参与到甘肃项目中来,以降低风险。

今年以来,100MWh级别的储能项目在多处涌现,除镇江东部电网侧之外,还有河南电网、长沙电网等电网侧项目正式启动。中关村储能联盟常务副理事长俞振华认为,电网的态度在今年发生了很大转变,并且开始积极介入,这是大型储能项目得以多点开花的重要原因。

注:大连液流储能项目,受制于投资等多方因素,工期进度已大为延误。

从国际上来看,自去年 Tesla 在澳大利亚南澳的 100MW/129MWh电池储能项目投运以来,全球大型项目层出不穷,韩国、英国、德国、美国、澳洲均发布或启动了多个超过100MWh的储能项目,美国Vistra Energy更是发布了1200MWh的巨型锂离子电池储能项目,计划于2021 年投运,服役年限 20 年。