“全球新能源企业500强”活动是《中国能源报》与中国能源经济研究院,共同推出的针对新能源行业权威研究评价的大型公益活动,该活动自2011年始,已成功举办七届。
回首2017年,全球新能源产业发展喜忧参半,风电产业下滑,而储能产业及太阳能产业则继续高歌猛进;新能源产业企业并购重组加剧,产业发展呈现新的态势和特点。
受此影响,2018 “全球新能源企业500强”的榜单发生了较大的变化,呈现出七大特点,我们进行了梳理和总结。(完整榜单请详见文末)
入围门槛达14.5亿
2018年“500强”上榜企业最低营业收入再迈上一个新台阶,达到了14.49亿元人民币,比2017年“500强”的11.85亿元提高了2.64亿元。图1给出了2014年至2018年全球新能源企业500强企业最低营业收入情况即入围门槛及增长率情况。由图中可以看出,“500强”企业的入围门槛逐年稳步提高,近三年500强企业最低营业收入的增长率都超过20%,2018年500强企业的最低营业收入已经是2016年500强企业的近一倍。
△图1 2014-2018年全球新能源企业500强入围门槛(亿元)
2018年“500强”企业的总营业收入达到37053亿元人民币,比2017年的33965亿元增加了3088(2016:+3299)亿元人民币。图2给出了2014年至2018年全球新能源企业500强历年的总营业收入及增长率情况。由图中可以看出,“500强”企业的总营业收入呈逐年稳步增长的态势,特别是近三年,“500强”企业的总营业收入增长率都接近10%,这与企业入围门槛的情况是一致的;“500强”企业三年的营业总收入增加了近一万亿元人民币,这主要得益于全球新能源产业特别是光伏产业和新能源汽车产业的快速增长。
△图2 2014-2018年全球新能源企业500强总营业收入(万亿元)
国家分布基本稳定
2018年 “500强”上榜企业分别来自 35 个国家和地区,比2017年 “500强”增加1个国家。其中,
中国(中国大陆及香港、澳门、台湾)有协鑫(集团)控股有限公司、晶龙实业集团有限公司、晶科能源控股有限公司、天合光能有限公司、新疆金风科技股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司等217家企业进入“500强”榜单,比去年(198家)增加19家,占43.4%,居首位;
△图3 2018年全球新能源企业500强国家分布
美国有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、Bunge 、First Solar 等61家企业进入“500强”榜单,比去年(64家)少3家,占12.2%,位居第二;
日本则有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Toshiba Corporation、NSG Group等58家企业进入“500强”榜单,与去年(58家)持平,占11.6%,排名第三;
德国有Siemens AG、Enercon GmbH、Nordex SE等34家企业进入“500强”榜单,比去年(35)减少1家,占6.8%,位居第四;
韩国有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等23家企业进入“500强”榜单,与去年(23家)持平,占4.6%,位居第五;法国有11家,占2.2%,位居第六;芬兰、巴西各9家,各占1.8%,并列第七;印度和西班牙各8家,各占1.6%,并列第九(见图3)。
新兴市场国家再发力
从上榜企业数看,2018“500强”企业中,新兴市场国家上榜企业为267家,比2016的253家增加了14家;发达国家上榜企业数为233家,比2016的247家减少了14家;新兴市场国家与发达国家二者之间上榜企业数之比为1.15:1(上年则为1.02:1),上榜企业数上,新兴市场国家扩大与发达国家的优势(见图4)。
△图4 2014-2018年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业数
从上榜企业规模来看,2018“500强”企业中,发达国家上榜企业营业总收入为19906亿元,比2017年的20101亿元减少195亿元(2017年:+1774亿元),约占 “500强”营业总收入的53.72%,比2017年的59.18%年减少了5.46个百分点(2017年:-0.58个百分点);新兴市场国家上榜企业总收入为17147亿元,比2017年的13864亿元增加了3283亿元(2017年:+1525亿元),约占“500强”营业总收入的46.28%,比2017年的40.82增加了5.46个百分点(2017年:+0.58个百分点)。
△图5 2014-2018年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入(亿元)
图5给出了2014-2018年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业营业收入总和的变化情况。由图中可以看出,新兴市场国家与发达国家的差距呈逐年减小趋势,而在2017-2018年间差距缩小趋势则大幅加速。发达国家企业总营业收入在2017年达到一个阶段性高点,重上2万亿元大关后,2018年又开始回落;与此相反的是新兴市场国家企业总营业收入则是呈现逐年增加模式,并在2017-2018年呈加速发展趋势。图6则给出了2014-2018年间,“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比情况。此图更直观的印证了上述趋势。
△图6 2014-2018年 “500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比
亚洲首次双过半
图7给出了2014-2018年“500强”中亚洲、欧洲企业数及其占比情况。由图中可以看出,自2014年之后,欧洲企业数一直处于下降状态,2018年只有103(2014:141)家企业入围。与此形成对比的是,亚洲入选企业数一直处于快速增长的状态,2018年更是达到了惊人的310家,占62%,牢牢占据首位。
△图7 2014-2018年“500强”亚洲、欧洲企业数及其占比对比
图8则给出了2014-2018年“500强”中亚洲、欧洲企业总营业收入及其占比情况。由图可以看出,近几年,欧洲企业总营业收入处于缓慢增长甚至停滞的状态,2018为9959亿元(2017:9290亿元),比2017年增加了669亿元;但是,从占比看却是从2017的27.35%下滑到了26.88%,下降了0.47个百分点。与此相反的是,亚洲方面,不管是入选企业的总营业收入额,还是入选企业数,自2014年以来一直处于快速增长状态,今年的入选企业总营业收入更是达到了19647亿元(2017年:16771亿元),比2017年增加2876亿元(2017年:+2435亿元),占“500强”总营收额53.02%(2017年:49.38%),首次超过半数。
△图8 2014-2018年“500强”亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比
显然,不管是从上榜企业数,还是企业总营业收入来看,亚洲新能源产业一直处于增长状态,今年在500强企业中的占比更是首次双双超过50%;而欧洲增长速度缓慢甚至停滞,这也使得亚洲与欧洲的差距进一步拉大,亚洲作为全球新能源发展的重心和中心地位更加稳固。
中国优势快速扩大
2018“500强”企业中,中国企业占据217家,比去年(2017:198家)增加19家(2017年:+5家)。中国入选企业数依旧占据绝对优势,远多于排名第二的美国(61家)和排名第三的日本(58家)。
从收入规模看,中国入选企业总营业收入达13837亿元(2017年:10940亿元),比去年增加2897亿元(2017年:+1025亿元),在2017首次突破万亿元大关后,继续高速增长,增长率高达26.48%(2017年:10.34%);平均每家企业营业收入63.76(2017年:55.25)亿元,比去年增加8.51亿元(2017年:+3.88亿元)。
△ 图9 2014-2018年 全球新能源企业500强中国企业总营业收入(亿元)
图9给出了2014-2018年全球新能源企业500强中国企业总营业收入的变化情况,由图中可以看出,2014-2018年间,500强中国企业的总营业收入一路上涨,这主要得益于我国新能源装机容量特别是光伏装机容量快速增加和新能源汽车产业快速发展的结果。
储能产业高歌猛进
自2017全球新能源企业“500强”产业格局发生根本性变化,开始呈现出太阳能、生物质能、储能和风能四足鼎立的基本格局后,储能产业继续快速发展,产业地位愈加巩固,大有赶超光伏产业之势。
从入选企业数量来看,2018“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能和风能及开展多元化经营但是以太阳能、生物质能、储能和风能为主的企业(下简称:多元产业企业)共有499家,比201年的498家增加1家,占“500强”的99.8%。其中,多元产业企业为205家(2017:189家),太阳能企业107家(2017:117),生物质能企业45家(2017:55),储能电池企业106家(2017:93),风能企业36家(2017:44),其余一家为地热能企业。从入选企业数来看,储能产业的企业数已经与太阳能企业数相当。
△图10 2015-2018“500强”产业分布图(单位:亿元)
△图11 2015-2018“500强”企业产业营收占比分布图
从收入规模来看,2018“500强”企业中从事太阳能、生物质能、储能、风能及多元产业企业的总营业收入37008亿元(2017:33905),占总营业收入的99.88%(2017:99.82%)。其中,多元产业企业总营业收入为14781亿元(2017:13711)(见图10),占总营业收入的39.89%(2017:40.37%)(见图11);太阳能企业为7698亿元(2017:7808),占总营业收入的20.78%(2017:22.99%);生物质能企业为4526亿元(2017:4614),占12.21%(2017:13.58%);储能电池企业为5777亿元(2017:4060),占15.59%(2017:11.95%);风能企业为4226亿元(2017:3713),占11.41%(2017:10.93%);地热能企业为45亿元(2017:60),占0.12%(2017:0.18%)。
由以上结果可看出,储能产业的入选企业数上已经接近太阳能企业,营业总收入规模上也处于快速增长状态,其营收占比也在快速拉近与太阳能产业的差距。图12给出了2014-2018年“500强”中储能产业企业总营业收入和其在总营业收入中占比的情况。由图中可以看出,从2015年开始,储能产业就开始进入高速增长的阶段,其在“500”强中的占比快速增加,到2018年,其占比已经达到15.59%,仅次于多元产业(39.89%)及太阳能(20.78%)。
△图12 2014-2018“500强”储能产业变化情况
储能产业的快速增长主要得益于全球新能源汽车产业的快速发展。据统计,2017年,全球新能源汽车全年累计销售达到122.4万辆,比2016年增长58%;2016年全球新能源汽车全年累计销售达到77.4万辆,较2015年增长40%; 2017年,中国新能源汽车(包括乘用车和商用车)产销量分别为79.4万辆和77.7万辆,同比增长分别为53.8%和53.3%;而2016年,中国新能源汽车(包括乘用车和商用车)生产51.7万辆,销售50.7万辆,比2015年同期分别增长51.7%和53%。
协鑫集团登顶
表1、表2给出了2018、2017全球新能源企业500强排名前十企业的情况,2018排名前十的企业分别是:协鑫集团、Panasonic 、Vestas 、GE Energy 、SSE、Siemens 、Total 、ADM、Enercon 和Enel ,这与2017 “500强”有较大的区别。我国太阳能企业——协鑫集团首次排名第一,而GE Energy则首次丢掉第一,退居第四。显然,这与企业自身发展、产业发展及货币汇率等因素息息相关。
△表1 2018“500强”排名前十的企业
△表2 2017“500强”排名前十的企业
首先是企业自身因素。多年来,协鑫集团一直深耕太阳能产业,先是专注太阳能光伏上游材料——多晶硅的生产,经过数年时间的不懈努力,成为全球最大的多晶硅及硅片生产商;在此过程中,协鑫集团在继续保持上游原材料领先优势的同时,也适时拓展太阳能产业版图,进军产业中下游。目前,协鑫集团旗下已经拥有保利协鑫、协鑫集成及协鑫新能源三家太阳能光伏产业上市公司,2017年,保利协鑫全年生产74818公吨多晶硅及23902兆瓦硅片,较2016年增长7.9%和38%,位列全球第一;截至2018年6月底,协鑫新能源已在全球持有211座电站,总装机容量约7139MW,居全球第二。企业产业版图不断扩大,营业收入也逐年上升(见图13)。
△图13 2014-2018年 协鑫集团营业收入及增长率
而GE Energy方面,受GE集团整体战略调整影响,GE Energy在能源领域呈现战略收缩或战略聚焦,特别是在新能源可再生能源产业方面,GE Energy加大扩展风能产业,先后收购了、WMC等,不断布局风能产业链上游,而减少了其它领域可再生能源的投资;但是,至今GE Energy的风能产业协同效益尚未显现,其2017年风机全球市场份额排名第四,比2016年的第二位下降了2位,市场份额也下降了2个百分点。这局面也使得GE Energy可再生能源方面的营业收入不如GE Energy、Alstom、LM等单个个体之和,收入没有明显改观,企业排名下降也在情理之中。
第二是产业发展因素。这几年,太阳能光伏产业收到全球各国越来越多的关注,产业发展也进入一个快车道。据统计,2017年全球新增装机容量102GW ,同比增长33.7%;而,2017年我国新增光伏并网装机容量达到53.06GW,同比增长53.6%;累计光伏装机并网量达到130.25GW,同比增长68%;新增和累计装机容量均为全球第一。与之相反的是,2017年全球新增装机容量为52492MW,比2016的54642MW下跌3.8%;其中,2017年美国新增装机容量7017MW,比2016年的8203MW下跌14.16%,以美国市场为主的GE Energy经营业绩显然也受到较大影响。
第三是汇率因素。2015年底至今,人民币对美元的汇率经历了一轮过山车行情:2015年底到2017年初,人民币兑美元从6.4左右的水平一轮贬值到接近7,而后又开启一轮升值行情,到2018年初人民币兑美元最低至6.2409,而后又开始贬值,到12月11日上午九点半,人民币兑美元为6.9082(见图14)。汇率的剧烈波动会在一定程度上影响企业的经营业绩,GE Energy显然就是受伤的企业之一。
△ 图14 近年,美元兑人民币的汇率曲线(来源:新浪财经)
显然,在上述多种因素的共同作用下,协鑫集团登顶第一,而GE Energy排位下滑也就是顺理成章的事情。
综上所述, 2018“500强”呈现出新特点:企业入围门槛达14.5亿元大关;亚洲特别是中国的优势继续快速扩大,领先地位牢不可破;储能电池产业继续高歌猛进,成为新能源产业发展的明星和新引擎。
2018年,受“531”新政的影响,我国的太阳能产业发展受到一定的压抑,而据统计,今年10月份,全球电动车注册量为208820辆,同比大增75%;1-10月,全球电动车累积注册量超过149万辆;其中,10月,我国新能源汽车产销分别完成14.6万辆和13.8万辆,比上年同期分别增长58.1%和51%;1-10月,我国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆,比上年同期分别增长70%和75.6%。显然,在新能源汽车产业的带动下,储能产业也必将继续快速发展。
以上产业发展结果极大影响2019年全球新能源企业500强的榜单,2019年全球新能源企业500强储能产业与太阳能产业之间地位会否改变,协鑫集团能否保住第一的位置,GE Energy有没有可能重夺第一,亦或是Panasonic或Vestas后来居上?所有这些都很值得期待。
2018全球新能源企业500强榜单
排名公司国籍
1协鑫(集团)控股有限公司中国
2Panasonic Corporation日本
3Vestas Wind Systems A/S丹麦
4GE Energy美国
5Scottish and Southern Energy plc英国
6Siemens AG德国
7Total S.A.法国
8Archer Daniels Midland Company美国
9Enercon GmbH德国
10Enel Green Power S.P.A.意大利
11晶龙实业集团有限公司中国
12Copersucar S.A.巴西
13LG Chem., Ltd.韩国
14Ørsted A.S.丹麦
15天能国际集团中国
16晶科能源控股有限公司中国
17天合光能有限公司中国
18Bunge Ltd.美国
19Samsung Sdi Co., Ltd.韩国
20Engie Group法国
21龙源电力集团股份有限公司中国
22Neste Oil Oyj芬兰
23新疆金风科技股份有限公司中国
24ABB Ltd.瑞士
25超威集团中国
26Nordex SE德国
27株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション日本
28Green Plains Renewable Energy Inc.美国
29NextEra Energy Inc.美国
30阿特斯阳光电力集团中国
31Valero Energy Corporation美国
32ZF Friedrichshafen AG德国
33中国国际能源集团控股有限公司中国
34TDK株式会社日本
35OCI Company Ltd.韩国
36POET LLC美国
37明阳新能源投资控股集团有限公司中国
38通威集团有限公司中国
39Iberdrola S.A.西班牙
40宁德时代新能源科技股份有限公司中国
41Methanex Corporation加拿大
42Royal Dutch Shell plc荷兰
43晶澳太阳能控股有限公司中国
44RWE Power AG德国
45江苏中利集团股份有限公司中国
46First Solar Inc.美国
47新能源科技有限公司中国香港
48Brookfield Asset Management Inc.加拿大
49Just Energy Group Inc.加拿大
50DowDuPont Inc.美国
51中国光大国际有限公司中国
52Raízen Group巴西
53隆基绿能科技股份有限公司中国
54EWE AG德国
55ORIX Corporation日本
56SKC Inc.韩国
57江苏爱康实业集团有限公司中国
58EDP Renováveis S.A.葡萄牙
59Cosan Ltd.巴西
60Toshiba Corporation日本
61Metsä Group芬兰
62Hanwha Q CELLS Co., Ltd.韩国
63欣旺达电子股份有限公司中国
64Renewable Energy Group Inc.美国
65Louis Dreyfus Commodities B.V.法国
66洛阳栾川钼业集团股份有限公司中国
67Glencore plc瑞士
68Acciona Energía S.A.西班牙
69中美矽晶制品股份有限公司中国台湾
70国电科技环保集团股份有限公司中国
71宁波东力股份有限公司中国
72Elkem A.S.A.挪威
73比亚迪股份有限公司中国
74E.ON Kraftwerke GmbH德国
75深圳市德赛电池科技股份有限公司中国
76Sumitomo Corporation日本
77Berkshire Hathaway Energy美国
78中国能源建设股份有限公司中国
79Sunpower Corporation美国
80Odebrecht Agroindustrial S.A.巴西
81Xcel Energy美国
82Abengoa S.A.西班牙
83北京新能源汽车股份有限公司中国
84东方日升新能源股份有限公司中国
85Energizer Holdings Inc.美国
86新特能源股份有限公司中国
87Covanta Energy Corporation美国
88Solar Danmark A.S.丹麦
89中电控股有限公司中国香港
90上海电气集团股份有限公司中国
91Vattenfall AB瑞典
92BayWa R.E.德国
93Pacific Ethanol Inc.美国
94中国船舶重工集团动力股份有限公司中国
95华能新能源股份有限公司中国
96EDF Energies Nouvelles法国
97特变电工新疆新能源股份有限公司中国
98Flint Hills Resources LLC美国
99Fuji Electric Co., Ltd.日本
100UPM-Kymmene Oyj芬兰
101顺风国际清洁能源有限公司中国
102陕西坚瑞沃能股份有限公司中国
103浙江华友钴业股份有限公司中国
104BP Alternative Energy英国
105Valmet Corporation芬兰
106Sharp Corporation日本
107Johnson Controls Inc.美国
108旭化成株式会社日本
109中国粮油控股有限公司中国
110NRG Energy Inc.美国
111浙江正泰新能源开发有限公司中国
112日本板硝子株式会社日本
113阳光电源股份有限公司中国
114乐金化学(南京)信息电子材料有限公司中国
115天津中环半导体股份有限公司中国
116Wacker Chemie AG德国
117Mitsubishi Heavy Industries Ltd.日本
118Albemarle Corporation美国
119Tata Power Ltd.印度
120大同股份有限公司中国台湾
121英利集团有限公司中国
122Suzlon Energy Ltd.印度
123Toppan Printing Co., Ltd.日本
124中国高速传动设备集团有限公司中国
125银隆新能源股份有限公司中国
126东莞新能德科技有限公司中国
127信义光能控股有限公司中国
128Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.智利
129华电福新能源股份有限公司中国
130Cargill Inc.美国
131宁波杉杉股份有限公司中国
132浙江万马股份有限公司中国
133苏州中来光伏新材股份有限公司中国
134易事特集团股份有限公司中国
135中电科电子装备集团有限公司中国
136Tesla Inc.美国
137MVV Energie AG德国
138昭和電工株式会社日本
139中国大唐集团新能源股份有限公司中国
140Vale S.A.巴西
141Atlantica Yield plc英国
142江苏双登集团有限公司中国
143Umicore N.V.比利时
144SMA Solar Technology AG德国
1453M美国
146黄河上游水电开发有限责任公司中国
147CropEnergies AG德国
148中国三峡新能源有限公司中国
149Solar Frontier K.K.日本
150广州市虎头电池集团有限公司中国
151SK Group韩国
152Honeywell International Inc.美国
153Clearway Energy Inc.美国
154Nippon Steel & Sumitomo metal Corporation日本
155Kyocera Corporation日本
156Ulvac Solar Inc.日本
157无锡尚德太阳能电力有限公司中国
158Bonfiglioli Riduttori S.P.A.意大利
159无锡村田新能源有限公司中国
160EnBW Energie Baden-Württemberg AG德国
161汉能薄膜发电集团有限公司中国
162华润电力控股有限公司中国
163鹏欣环球资源股份有限公司中国
164TPI Composites Inc.美国
165BASF Group德国
166Exelon Corporation美国
167Endesa España西班牙
168AES Corporation美国
169无锡华光锅炉股份有限公司中国
170Tereos Group法国
171日立化成株式会社日本
172Vivint Inc.美国
173中国兴业太阳能技术控股有限公司中国香港
174Verbio Vereinigte Bioenergie AG德国
175Spectrum Brands Holdings Inc.美国
176Evonik Industries AG德国
177L&T Biowatti Corporation芬兰
178格林美股份有限公司中国
179天齐锂业股份有限公司中国
180凯迪生态环境科技股份有限公司中国
181东旭蓝天新能源投资有限公司中国
182飞毛腿集团有限公司中国
183国电联合动力技术有限公司中国
184Técnica Reunida西班牙
185国电电力发展股份有限公司中国
186Schneider Electric S.A.法国
187NEC Energy Devices Ltd.日本
188Stena AB瑞典
189中节能太阳能股份有限公司中国
190Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG德国
191Motech Industries Inc.中国台湾
192Elecnor S.A.西班牙
193中国船舶重工集团海装风电股份有限公司中国
194中国比克电池股份公司中国
195日本ゼオン株式会社日本
196Sempra Energy美国
197Woodward Inc.美国
198Delta Energy Systems GmbH中国台湾
199国轩高科股份有限公司中国
200TE Connectivity Ltd.美国
201Soulbrain Co., Ltd.韩国
202天津巴莫科技股份有限公司中国
203Praxair Technology Inc.美国
204ITOCHU ENEX Co., Ltd.日本
205杭州福斯特应用材料股份有限公司中国
206Enso Energie Sachsen Ost AG德国
207天津力神电池股份有限公司中国
208Impsa Corporation阿根廷
209Polenergia S.A.波兰
210Ormat Technologies Inc.美国
211Idemitsu Kosan Co., Ltd.日本
212中粮生物化学(安徽)股份有限公司中国
213江西赣锋锂业股份有限公司中国
214Wärtsilä Corporation芬兰
215Advanced Energy Industries Inc.美国
216Hanyang Eng. Co., Ltd.韩国
217Actividades de Construcción y Servicios S.A.西班牙
218泰豪科技股份有限公司中国
219Mitsubishi Chemical Corporation日本
220Ingeteam Corporation西班牙
221中国宝安集团股份有限公司中国
222兰州金川新材料科技股份有限公司中国
223TrustPower Ltd.新西兰
224São Martinho S.A.巴西
225Energy Development Corporation菲律宾
226Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.日本
227华西能源工业股份有限公司中国
228Rio Tinto Group英国
229友达光电股份有限公司中国台湾
230江苏苏美达能源控股有限公司中国
231中国中铁股份有限公司中国
232厦门钨业股份有限公司中国
233金山电池国际有限公司中国香港
234Andritz AG奥地利
235晋能清洁能源科技股份有限公司中国
236阳光能源控股有限公司中国香港
237亿晶光电科技股份有限公司中国
238Saint Gobain Group法国
239华能国际电力股份有限公司中国
240Adecoagro S.A.巴西
241TerraForm Power Inc. 美国
242SolarEdge Technologies Inc.以色列
243东方电气股份有限公司中国
244Fortum Corporation芬兰
245Glen Dimplex Group爱尔兰
246AGL Energy Ltd.澳大利亚
247Hyosung Co., Ltd.韩国
248DAIHEN Corporation日本
249Fluor Corporation美国
250OMRON Corporation日本
251Nisshinbo Holdings Inc.日本
252多氟多化工股份有限公司中国
253光宇国际集团科技有限公司中国
254上海航天汽车机电股份有限公司中国
255電源開発株式会社日本
256古河電池株式会社日本
257Korea Electric Power Corporation韩国
258Jabil Circuit Inc.美国
259江苏林洋能源股份有限公司中国
260SKF Group瑞典
261远东智慧能源股份有限公司中国
262河南森源电气股份有限公司中国
263Codelco智利
264Genesis Energy新西兰
265Synergy澳大利亚
266中国电力建设股份有限公司中国
267展宇光伏科技(中国)有限公司中国
268ERG Group意大利
269Sunrun Inc.美国
270深圳珈伟光伏照明股份有限公司中国
271青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司中国
272JFE Holdings Inc.日本
273Tokuyama Corporation日本
274Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.日本
275DSM N.V.荷兰
276北京普莱德新能源电池科技有限公司中国
277Centrotec Sustainable AG德国
278M+W Group德国
279Sojitz Corporation日本
280Vapo Group芬兰
281Marubeni Corporation日本
282湘潭电机股份有限公司中国
283海润光伏科技股份有限公司中国
284Komatsu NTC Ltd.日本
285Mitsuuroko Green Energy Co., Ltd.日本
286天顺风能(苏州)股份有限公司中国
287日本碍子株式会社日本
288Albioma Group法国
289北京京能清洁能源电力股份有限公司中国
290昱晶能源科技股份有限公司中国台湾
291中国南玻集团股份有限公司中国
292Moog Inc.美国
293新天绿色能源股份有限公司中国
294天津三星视界有限公司中国
295株式会社 エナリス日本
296YASKAWA Electric Corporation日本
297Meyer Burger AG瑞士
298华电国际电力股份有限公司中国
299Asahi Glass Co., Ltd.日本
300江苏双星彩塑新材料股份有限公司中国
301Duke Energy Corporation美国
302惠州亿纬锂能股份有限公司中国
303Emerson Electric Corporation美国
304北京国能电池科技股份有限公司中国
305福莱特玻璃集团股份有限公司中国
306Mytrah Energy Ltd.印度
307深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司中国
308中材科技股份有限公司中国
309REX American Resources Corporation美国
310Anglo Platinum Ltd.南非
311Texas Instruments Inc.美国
312中国葛洲坝集团股份有限公司中国
313横店集团东磁股份有限公司中国
314LSIS Co., Ltd.韩国
315中银宁波电池有限公司中国
316東レ株式会社日本
317广东爱旭科技股份有限公司中国
318DNV GL AS挪威
319日出东方太阳能股份有限公司中国
320STEAG New Energies GmbH德国
321國碩科技工業股份有限公司中国台湾
322湖南长远锂科有限公司中国
323AZZ Inc.美国
324深圳科士达科技股份有限公司中国
325Bharat Heavy Electricals Ltd.印度
326中国长城科技集团股份有限公司中国
327中国锦江环境控股有限公司中国
328广西梧州新华电池股份有限公司中国
329Hitachi Zosen Corporation日本
330Johnson Matthey Battery Systems英国
331The Linde Group德国
332CPS Energy美国
333广东猛狮新能源科技股份有限公司中国
334Enbridge Inc.加拿大
335浙江南都电源动力股份有限公司中国
336深圳市雄韬电源科技股份有限公司中国
337Novozymes A.S.丹麦
338大唐国际发电股份有限公司中国
339Air Liquide S.A. 法国
340绿能科技股份有限公司中国台湾
341东元电机股份有限公司中国台湾
342中国冶金科工股份有限公司中国
343Manz AG德国
344Maxell Holdings Ltd.日本
345SYBAC Solar AG德国
346Mitsubishi Electric Corporation日本
347山东大海新能源发展有限公司中国
348诺德投资股份有限公司中国
349广东宝丽华新能源股份有限公司中国
350中天科技集团中国
351L&F Co., Ltd. 韩国
352台虹科技股份有限公司中国台湾
353贵州中伟正源新材料有限公司中国
354上海电力股份有限公司中国
355桑顿新能源科技有限公司中国
356Bolloré Group法国
357厦门科华恒盛股份有限公司中国
358浙江鸿禧能源股份有限公司中国
359Mubadala Development Company阿联酋
360Tosoh Corporation日本
361宁波亚锦电子科技股份有限公司中国
362彩虹集团新能源股份有限公司中国
363Boralex加拿大
364Banner GmbH奥地利
365盛屯矿业集团股份有限公司中国
366Enertrag AG德国
367福建南平南孚电池有限公司中国
368大全新能源有限公司中国
369Akzo Nobel N.V.荷兰
370Globe Specialty metals Inc.美国
371FMC Corporation美国
372Energy Absolute PCL泰国
373新日光能源科技股份有限公司中国台湾
374大唐环境产业集团股份有限公司中国
375PG&E Corporation美国
376浙江开山压缩机股份有限公司中国
377Solvay Group 比利时
378Sanyo Denki Co., Ltd.日本
379深圳市英威腾光伏科技有限公司中国
380正信光电科技股份有限公司中国
381国电南瑞科技股份有限公司中国
382Zeus Co., Ltd.韩国
383WEC Energy Group Inc.美国
384无锡先导智能装备股份有限公司中国
385Dominion Energy Inc.美国
386中国建材股份有限公司中国
387Bonheur Group挪威
388Kaneka Corporation日本
389北京当升材料科技股份有限公司中国
390Terna Energy S.A.希腊
391华电重工股份有限公司中国
392GOLDBECK Solar GmbH德国
393KC Green Holdings Co., Ltd.韩国
394Anesco Ltd.英国
395广州鹏辉能源科技股份有限公司中国
396Kyudenko Corporation日本
397EPV Energia Oy芬兰
398江门市科恒实业股份有限公司中国
399Leitwind AG意大利
400唐山海泰新能科技股份有限公司中国
401长园集团股份有限公司中国
402TransAlta Corporation加拿大
403Körber Group德国
404株洲时代新材料科技股份有限公司中国
405五矿资本股份有限公司中国
406Honda Motor Co., Ltd.日本
407宁波容百新能源科技股份有限公司中国
408Innergex Renewable Energy Inc.加拿大
409粤丰环保电力有限公司中国
410JSR Corporation日本
411Equipav Group巴西
412江苏海力风电设备科技有限公司中国
413POSCO Power Co., Ltd.韩国
414中信国安信息产业股份有限公司中国
415浙江晶盛机电股份有限公司中国
416中国电力清洁能源发展有限公司中国
417LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.韩国
418鲁能新能源(集团)有限公司中国
419Contact Energy Ltd.新西兰
420广州迪森热能技术股份有限公司中国
421北京京运通科技股份有限公司中国
422河南科隆新能源股份有限公司中国
423中盛光电集团中国
424株式会社ウエストホールディングス日本
425VARTA Microbattery GmbH德国
426Montana Tech Components AG瑞士
427Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.韩国
428Alliant Energy美国
429中节能风力发电股份有限公司中国
430Enphase Energy Inc.美国
431TAEWOONG Co., Ltd.韩国
432江苏海四达电源股份有限公司中国
433河南易成新能源股份有限公司中国
434中山天贸电池有限公司中国
435Origin Energy Electricity Ltd.澳大利亚
436FutureFuel Corporation美国
437Acea Group意大利
438Nippon Shokubai Co. Ltd.日本
439REC Silicon A.S.A.挪威
440Cabot Corporation美国
441Ube Industries Ltd.日本
442Kingspan Renewables Ltd.英国
443国电南京自动化股份有限公司中国
444Diehl Corporate Group德国
445山东石大胜华化工集团股份有限公司中国
446常州亚玛顿股份有限公司中国
447中国巨石股份有限公司中国
448Woongjin Holdings Co., Ltd.韩国
449Renata S.A.瑞士
450Torrent Power Ltd.印度
451Calpine Corporation美国
452山东圣阳电源股份有限公司中国
453Meidensha Corporation日本
454中材节能股份有限公司中国
455TES Co., Ltd.韩国
456Homeland Energy Solutions美国
457Jusung Engineering Co., Ltd.韩国
458BKW Group瑞士
459ChudenCTI Co., Ltd.日本
460香港豪鹏科技有限公司中国香港
461苏州晶樱光电科技股份有限公司中国
462深圳市卓能新能源股份有限公司中国
463中国核能科技集团有限公司中国
464Greenko Group plc印度
465東海カーボン株式会社日本
466浙江尤夫高新纤维股份有限公司中国
467江苏智航新能源有限公司中国
468Energiekontor AG德国
469日本カーボン株式会社日本
470Neoen Group法国
471中国天楹股份有限公司中国
472Air Products And Chemicals Inc.美国
473上海泰胜风能装备股份有限公司中国
474深圳市赢合科技股份有限公司中国
475Stadtwerke München GmbH德国
476湖南科力远新能源股份有限公司中国
477The Timken Company美国
478远东福斯特新能源有限公司中国
479GS Energy韩国
480Yonden Engineering Company Inc.日本
481EnviTec Biogas AG德国
482深圳能源集团股份有限公司中国
483浙江向日葵光能科技股份有限公司中国
484熊猫绿色能源集团有限公司中国
485宁波博威合金材料股份有限公司中国
486深圳市拓日新能源科技股份有限公司中国
487Shinsung E&G Co., Ltd.韩国
488Cardinal Ethanol LLC美国
489江西紫宸科技有限公司中国
490Reliance Power Ltd.印度
491扬州扬杰电子科技股份有限公司中国
492European Energy A/S丹麦
493南京寒锐钴业股份有限公司中国
494Henkel AG & Co., KGaA德国
495PNE Wind AG德国
496Renova Energia S.A.巴西
497元晶太阳能科技股份有限公司中国台湾
498深圳市科达利实业股份有限公司中国
499Bannari Amman Group印度
500哈尔滨电气股份有限公司中国