尽管差价合约计划下的购电协议（PPA）和商业太阳能仍有望灵活组合，但波兰欣欣向荣的屋顶太阳能市场受到了向净额计费转变的阻碍，大型光伏招标暂时停滞在定价的无人区。

本文第一部分探讨了欧洲最大的太阳能市场之一的波兰的崛起，以及由于政府优先考虑未来北方海上风电容量和项目地点，波兰面临的主要电网瓶颈。本文将更详细地介绍屋顶和大型光伏细分市场，包括从净计量到净计费的转变以及大型招标中停滞不前的定价。

欧盟目标驱动的屋顶项目

根据SolarPower Europe的数据，截至2022年夏末，波兰已安装了113万个50kW以下的光伏微型装置，这是由生产性消费者的原始支持系统推动的。除了使用电网时不需支付配电费之外，生产性消费者还受益于净计量计划。10kW以下的系统可以向电网输入1kWh，并免费获得0.8kWh的回报，而10kW以上的系统可以向电网输入1kWh，并获得0.7kWh的回报。

波兰太阳能协会Polskie Stowarzyszenie Fotowaltaiki的法律和监管事务主任Dariusz Mańka博士表示，波兰的太阳能增长是从屋顶领域开始的，这是一项避免电网内部问题的政府战略。

Mańka告诉PV Tech Premium，"给安装小型光伏的人提供资金比投资大型基础设施更容易，因为大型光伏的主要障碍是缺乏基础设施，缺乏电网。"

政府受到欧盟可再生能源目标的压力，而相对于大型光伏，生产性消费者市场被视为是实现这些目标最简单的方法。然而，屋顶太阳能的迅速崛起受到近期法律变化的制约。

屋顶进展受阻

去年4月，净计量系统被净计费系统所取代。在这种情况下，生产性消费者会因为回输电网的电力而得到补偿，但仍然像普通客户一样要支付用电费用，这导致了屋顶光伏普及率的下降。

Mańka表示，就屋顶光伏而言，最初的支持系统对生产性消费者很有利，并网非常容易。然而，90%都为国有的配电系统运营商看到了屋顶太阳能的大量增加，并开始质疑这是否会破坏电网的稳定。配电系统运营商随后声称，由于太阳能发电的峰值和发电状况，他们无法控制电网。出于这个原因，配电系统运营商推动政府引入一个新的系统，迫使生产性消费者分担维护电网的费用，使生产性消费者在财务上不再那么便利。

另一方面，Mój Prąd（我的电力）计划发生了有利于生产性消费者的变化。从去年12月中旬到今年3月底，户用太阳能补贴增长了50%，从每个系统4000兹罗提（约900美元）增至6000兹罗提（约1350美元），电池项目退税增长了一倍多，达到16000兹罗提（约3590美元）。

“对大型光伏的需求不断增长”

虽然政府正在通过对城市住房和家庭社区的新规定来支持屋顶光伏，但Mańka预计，屋顶增长的发展不会发生重大变化。另一方面，无论是对这一行业还是国有行业来说，对大型项目的需求都在 "不断增长"。从大型光伏产业的角度来看，屋顶项目给人的印象是，电网中已经有了大量光伏，国家不需要更多了，这是很不幸的。

"大多数[太阳能]用户是生产性消费者，""这并没有改变行业电价状况。因此，现在的大型光伏发电在某种程度上是生产性消费者发展的受害者。并网和与配电系统运营商都遇到了越来越多的困难。"

尽管如此，购电协议（PPA）是开发大型项目的一种颇具前景的方法。尽管障碍越来越多，但这一行业的潜力和需求都在增长，预计大规模增长仍有望至少持续数年。在风电投资开始之前，大型光伏被视为快速开发可再生能源容量的一种方式。

Green Genius是立陶宛公司Modus Group的可再生能源部门，其太阳能业务负责人Simonas Šileikis表示，多年来，波兰的早期招标支持计划一直是富有吸引力的、成功的，它带来了竞争，让一波开发商为招标分配绿地。这些项目大多在1MW以下，从2019年到2021年，Green Genius的所有安装项目都涉及大量1MW项目的收购，支持措施会持续15年。

Šileikis补充表示，"这看起来是一项真正稳定的投资，很容易融资，也很容易吸引最终投资或长期投资人，"不幸的是，在2020年和2021年的风能与1MW以上太阳能项目最新招标中，定价出现了问题。

尽管如此，Šileikis相信大型电站项目将继续迎头赶上，因为波兰已经有许多在建大型项目，包括一个200MW的风能-太阳能混合项目。

"还有在建的类似项目，这肯定会改变生产性消费者和大型电站这两个领域的增长形态。然而，对于新开发的项目来说，因为并网问题，目前这个时期有些挑战。"

总部设在以色列的开发商Econergy最近建造了罗马尼亚最大的光伏项目（152MW）。现在，公司已经开始了其首个波兰项目——52MW的Resco电站的工作，预计电站将在6月底投入使用。

Econergy首席执行官Eyal Podhorzer表示："过去，户用和屋顶是增长的主要驱动力，但在过去的12个月里，我认为大部分增长实际上来自于大型光伏。我们看到了竞争，我们看到了新的国际投资人对进入市场的兴趣，显然，他们中没有人想要小型屋顶项目。大型地面光伏项目是目前的根本性市场。"

地面光伏行业也得到了差价合约（CfD），以及与强大的企业和大型电站合同PPA市场的支持。

Podhorzer表示，"我们看到了罗马尼亚和波兰这样的国家之间的差异，""在罗马尼亚，没有CfD。PPA市场目前确实不成熟。因此，我们在做的完全是商业[太阳能]项目，我们在等待PPA市场的成熟。

在波兰，情况完全不同。我们有CfD，它非常活跃，对开发商来说有很好的机会。我们有一个成熟的PPA市场。因此，有可能达成良好的长期PPA协议，所有这些显然有助于加快大型光伏项目的开发进程和发展。"

招标小插曲

最初，波兰对大型太阳能的主要激励措施是CfD计划下的招标系统，这一系统将项目分为1MW以上和1MW以下两类，1MW以上的项目也与风电竞争。然而，随着能源价格的上涨，越来越多的公司决定在市场上出售能源而不是进入招标系统。虽然价格上限规定的改变确实让招标系统卷土重来，但今年的招标令人失望，因为即使引入了价格上限，参考价与市场价相比还是太低了。

Mańka预计下一次招标的价格不会改变，但他也不认为这一定意味着招标的结束，因为从银行和融资的角度来看，通过这些招标赢得的大型光伏项目被视为稳定的收入来源。

"我们看到这可能不是这个系统的终点，""它还是有一些未来的。"

例如，Podhorzer称赞CfD的灵活性优于其他类型的补贴和PPA计划，后者涉及对10年或更长时间的刚性协议承诺。

"CfD的话，你可以决定你承诺的时间。如果两三年后你对协议不满意，就可以停止协议，还可以在以后续签。从获得CfD的那一刻起，你就有了42个月的时间，直到你可以开始发电并向电网售电。"

CfD项目也可以与PPA或商业太阳能相结合，例如，将30%的容量交给CfD计划，但将剩余容量用于商业，或与PPA相结合。Econergy目前正在为其52MW Resco项目研究CfD、PPA和商业相结合的方案，该项目将于6月完工。

在讨论最近一次的招标时，Podhorzer表示，“人们很贪婪”，2022年的波兰市场均价为每兆瓦约180-200欧元，开发商选择走商业道路，并将PPA和所有CfD往后推。

"我想他们没有看到的是，市场下行时他们要结束PPA或CfD，然后价格会更低，"

尽管如此，最近一次招标的参考价未能反映近期的市场变化，这被视为一种反常现象，Podhorzer确实希望政府为下一次招标做出改变。理想情况下，最低参考价不会落在目前不可持续的市场价范围内，它们至少应该处于开发商和投资者未来15年可以放心承诺的水平。

Green Genius的Šileikis提出了一个不那么讨喜的观点，他说，将风能和太阳能大型项目结合在一起招标 "不是一个好主意"，因为风能和太阳能的定价有不同的模式。

"由于乌克兰战争，欧洲包括波兰对电价的需求激增，""那么，招标就变得完全没有必要了。它们只是不会发挥作用，因为价格远远低于市场水平。因此，上一次招标的参与度相当低。我们甚至没有研究过这个问题。"

他也不指望监管机构调整下一次招标的最高价，并认为投资者将着眼于更长远的前景。"通过低价进入招标并不值得，因为在[能源]危机之后，市场肯定会自我调节。"

Šileikis表示，在欧洲的任何地方，如果政府机构试图监管市场，那么最终都会让投资者把目光投向那些不受监管的市场。他还指出，目前，人们的兴趣正在从欧洲转向美国。

"这个招标系统很好地发挥了它的作用。它绝对启动了太阳能的快速发展，并且提供了很多帮助。但现在，它变得越来越不重要了。"

未来

根据SolarPower Europe《欧盟2022-2026年太阳能市场展望报告》，波兰市场在未来四年将增加21.8GW太阳能，在高水平情景下，将达到29.8GW。

波兰国家能源监管局（URE）也预计，至2030年，可再生能源容量将达到50GW，其中一半将由太阳能提供。

尽管出现了招标的小插曲和屋顶补贴的变化，但波兰仍被视为一个稳定的光伏市场。为了开发大型太阳能，必须对各种电网进行大量投资。据称波兰已经面临能源容量短缺的问题，这给太阳能光伏提供了一个很好的发展机遇，在短期完成项目投运方案领域，波兰独树一帜。

(责任编辑：Selina Shi)